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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域(yu)，部(bu)分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的(de)共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价(jia)格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外(wai)交政策上的(de)表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不(bu)确(que)定性的担忧(you)，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落(luo)，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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阿勒(lei)泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)(mian)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下(xia)鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人(ren)口(kou)66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊(bian)境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區(qu)，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接(jie)壤的地區(qu)，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北(bei)通道咊(hé)(he)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地(di)區。

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