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综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中(zhong)报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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许廷全：若以海外衡量中(zhong)国资产最常(chang)用的MSCI China指数来(lai)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低(di)于(yu)长期平均0.1倍标准偏差；市净率为(wei)1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准偏差。尽管相较去(qu)年低点已有回(hui)升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资(zi)性价比优于亚洲其他市场(chang)及欧美市场。

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今年以来，银(yin)行(xing)涨势(shi)如虹(hong)，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨(zhang)16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再(zai)度公告，將(jiāng)于6月(yue)16日以(yi)固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購(gou)撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)(chong)1820億元到期量后，淨投(tou)放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇(ge)月超額(é)續(xu)作。央行(xing)繼續(xu)通(tong)過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆(ni)迴(hui)購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足(zu)流動性(xing)需求，主動呵護流動性的意願較(jiao)強，資(zi)金利率低位波動，臨(lín)近月末(mo)有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵(mian)有朢繼續維持寬鬆。

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