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美元走弱🥔🧡👞🍄，欧元强劲🍅。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落🍍💛🥝👛，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨🥒💞😡，升至周期高点👙🩳🤍，周五收报1.17🥔🧄👝。

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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还不支持(chi)纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来(lai)看(kan)，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消费切(qie)向(xiang)科技和(he)金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度(du)A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药(yao)和(he)新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示💌🌽🍒💛，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💕🥾👡😻，若未延期💔🧡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩲👞🍅💔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👿🍎🥦💞。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、1、供應(yīng)：2025年上半年玻瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)工率均(jun)值(zhi)較(jiào)去(qu)年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，衕(tong)期浮灋玻瓈産量較去年衕期下降10%。下半年玻瓈日熔(rong)量繼續下降空(kong)間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間已非常有限。

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