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从目前基本面的趋势来看🍆🩱🍄，基本维持较为稳定的状态🩱🥬💗，依然呈现**开支托底经济💝🩱、消费出口相对强💓👜、新经济领域热点频出💓👡，地产国内投资相对较弱的状态👘🍅💗🥥。5月总需求增速进一步反弹💔🥦🥾💔👅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👗🥿🌽🥬。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍑🍄，6月开始，外需和地产压力进一步提升💕👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩰🍆👿🍊。

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由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的(de)季節性，也可以作(zuo)爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化工、美容(rong)護(hù)理、社會服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势依然存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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