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近期A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧(you)，原油(you)价格(ge)显著(zhu)回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外交政策(ce)上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而(er)这一点正是一季度部分(fen)资(zi)本离开美国避险的主要原因，故(gu)近(jin)期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回(hui)落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流(liu)动性角(jiao)度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們(men)認爲7月大盤風格(ge)相對(dui)佔(zhan)優，成長價(jia)值(zhi)風格或相對均衡。

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本次收购后🍌，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益👿🩳😠，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团💌🩱👛，实际控制人仍为福建省国资委。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥭🍎，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👡💌；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🩰🍋，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥑🧄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍄😈、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🧅👝，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🩳👠、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍎🍄😠🥭。此外受益于金价上涨，4👘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤬🥻，预计中报饰品🤍、美容护理部分领域增速有望改善 🥝😡👛。

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1、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🍏👘。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🥾🥿。2024年IPO市场进一步收缩🧅🧅🍌，当年仅有100家企业上市🌽，上市数量创2014年以来的新低🍇🥒。

2、同日，伊朗***共和国广播电视(shi)台（IRIB）播出对(dui)沙姆哈尼的(de)专访。画面中，除了有拐杖伴(ban)身，他还随身携带着肺功(gong)能复(fu)健(jian)用的(de)呼吸(xi)辅助装置。