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行业层面，展望7月份💞👠💌，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍊💋🧡👜🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💋💞👿🍈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛💖、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾🥿💘；2）中游制造领域💓🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒👡，如汽车、光伏、自动化设备等👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠🩰🍌🥾、五一端午等多重假日**🍊👗🎒，有望延续两位数增长🥬💔👘🍎，其中饮料乳品、农副产品👛、家电🍎🧄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥝🍉、电力🧅🍌😈🤬、农化制品😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢😡🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖🍇💕。

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指数依然在震荡区间(jian)的主要(yao)原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力(li)上升。国内层面，国内经济内(nei)生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托(tuo)底(di)与预(yu)期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本(ben)面改(gai)善，使得指数在震荡(dang)区间(jian)，而非市(shi)场预期的突破和主升(sheng)。

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今年六月末非金融及两油万得全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上(shang)行0.60x。

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1、5 月集成電(diàn)路(lu)齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金(jin)額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆(ni)差收窄。5 月集成電路齣口金額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點(dian)至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電(dian)路進口(kou)金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點(dian)至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百(bai)分點至 7.84%。噹(dang)月(yue)貿易逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元。

2、🏮行业配置层面🩲，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💕，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧄🥑🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔🥒💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍑💞👗，除我们自5月以来持续强调的军工👜🤍🥭、风电🥿🍒🍍😠、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💘🍋😻💘、工业金属💌💋🍅、啤酒等板块的轮动机会🎒🩱；而另一方面🥕🧄💯，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👝🩳。胜率方向🧡，结合估值、拥挤度位置🍆🥥🥑🥔🥾，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒🍍、小金属。