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不难看(kan)出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块(kuai)，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情(qing)启动后(hou)则全部(bu)配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向新(xin)消费与创新药板块。其余市场下行与震(zhen)荡期间(jian)则完全跟踪(zong)恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去(qu)年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但(dan)也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议(yi)。

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