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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息(xi)技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗(xi)彩(cai)零(ling)售额四周滚(gun)动均(jun)值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围(wei)绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消(xiao)费(fei)行业(ye)值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有(you)望(wang)迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位(wei)寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股(gu)通(tong)消費(fèi)等。