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6月27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提(ti)到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发(fa)力(li)空间，国内市场流动性(xing)有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成(cheng)进(jin)一步提振。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费(fei)的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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今年以来(lai)，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎(shu)回，对市场(chang)上涨(zhang)构成的一(yi)定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生(sheng)，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优(you)。

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1、美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价(jia)仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债(zhai)息回升至4.27厘(li)水平，金价及油价(jia)继续调整。

2、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入程度(du)分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式、侵入式。目前，國(guó)內(nèi)企(qi)業(yè)多(duo)採(cǎi)用非侵入式方案，以降低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使(shi)用風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機接(jie)口未來(lái)(lai)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基(ji)礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新(xin)企(qi)業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)。