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我们认为，多方面(mian)积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向(xiang)下力(li)度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情(qing)距离(li)牛市启动仍有一定差(cha)距(ju)。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短(duan)期可(ke)能还有博(bo)弈(yi)性的指数冲高，2025年二(er)季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止(zhi)年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元(yuan)，而2024年度竝(bìng)無(wú)(wu)取得任何收入。毛利爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止年度爲零。

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1、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光(guang)伏(fu)中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工(gong)业机(ji)器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期(qi)业绩有望延续较快增长。

2、9👄🥑🍆🧅😡、自6月初开始，生猪主力转为9月合约🥑🍑👜💝，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说💋🍊👿，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升🍑👠😡🥬，但整体增长有限。但供应端逐步增多💯💔🧅，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。