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展望7月🧄💗，市场可能会呈现指数突破上行🥒🍏👢，科技非银等进攻性板块占优的格局💖💕🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠🎒🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🍑💘。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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TMT领(ling)域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由(you)于(yu)我国集成电路对(dui)美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有(you)边际(ji)回暖，业绩(ji)有望改善。

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2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子(zi)髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正(zheng)在籌(chóu)劃(huà)(hua)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福(fu)可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福(fu)可喜(xi)瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資(zi)金。公(gong)司股票將(jiāng)于(yu)2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超(chao)過(guo)10箇(gè)交易日(ri)。本次交易(yi)尚處(chù)于(yu)籌(chou)劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次(ci)交易(yi)預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但(dan)不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司(si)實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。