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展望7月💓🥕💓🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🥬💕。从基本面的角度来看🍆🥬👗👿，财政指数的发力和消费的韧性👚👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝🍏💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄🍒💖👞。风格方面😈💯🧄🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮👚🥥👠、商贸零售😠💟、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药💔、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属🥔、石油石化等板块跑赢万得全A。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🍏。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🧅、四季度以旧换新中央资金🩱，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🤍👝、每周的国补资金使用计划💕🍉，基本说明全年就按3000亿平滑安排🥭🧄。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍏🍇🍍👅👄，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🩳🍎🍅；二是创新敏感型资产🍋🌽，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降👄👡，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥭🤬🎒💖、黄金💌、铜板块🤍🍆🩲🩰。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥿🍄🍎，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🩳🍊🥭。

2、赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下(xia)，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。