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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现(xian)实、弱预期”的不足。A股全(quan)市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增(zeng)速(su)-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势(shi)，但仍低于负(fu)债端利率水平；2025年一(yi)季度归母净(jing)利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍(reng)处于自2021年以来的下行周期(qi)。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难(nan)突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景(jing)下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍(reng)以震荡为主。

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1、陈健(jian)玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权(quan)逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望(wang)收(shou)窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领(ling)域的技术(shu)突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了(le)港幣(bì)(bi)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化(hua)了港股流動(dòng)性環(huán)(huan)境。資(zi)金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)(fen)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市(shi)場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)(lun)番成爲(wèi)做多主力。