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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是(shi)导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向(xiang)后看，年内(nei)指数有较大可(ke)能性突(tu)破去(qu)年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率(lv)的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向(xiang)；中(zhong)长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格(ge)的坚定把握。

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1、往后(hou)去(qu)看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键(jian)，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降(jiang)息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行(xing)，则(ze)可能(neng)使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月(yue)降息预期变化(hua)对市场的扰动。

2、早盘👗💯，港股半导体板块走强🍒。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体💗💘🩱🥻、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。