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“两重”能稳定投资，带动(dong)相关产业发(fa)展，增强经济发(fa)展(zhan)后劲；“两新(xin)”可(ke)释放内需潜力，促进消费升级，同(tong)时有利于提升产(chan)业竞争(zheng)力。为“两重”“两(liang)新”带来更多金融活水，则是相关政策落地见效的关键一环。

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6月重(zhong)要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場(chang)高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量(liang)髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政筴持(chi)續髮佈。

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北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道🤬👜🍈👞。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中👢🍉🍒，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量🍈🍉🥻；在售后服务方面，借助智能运维等数字化手段提升服务水平，增强客户满意度💘🥕。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界👢、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注💔💟🍑💖🩱。”

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1、其次是行情逻辑🤬，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张👢👿，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🥻。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡👙，成长价值或相对均衡👝🎒🥿🍈🥝。具体来说，第一🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭🥥💕🩳，大盘风格略占优。第二🩲，外部流动性方面🍏🍈🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍅👜🥑🤍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻💌🤍。我们参考工业企业盈利🧅🤬🍍🎒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿🍓。结合中观景气、盈利能力🎒、筹码分布🍈😻💋、估值、交易👿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🌽、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👞🌽👿🧅🎒、计算机等😡👠🥝。赛道选择层面🍑💓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👘🍓🥝、非银金融、国防军工、创新药🍇💓。