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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低(di)点(dian)，自此之后，分别迎(ying)来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市(shi)场出现几轮反弹，但也(ye)容易冲高透(tou)支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不(bu)同而有别(bie)：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银(yin)与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引领(ling)AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创(chuang)新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商(shang)等大涨，更多是(shi)行业(ye)催化和流动性抱团。

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3💗🥥、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日😈💞🥥；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年🍉👞🍏，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🥻💕，预计下半年均有不同程度的承压👝。季节性来看三季度好于四季度🍎，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🥔、平稳运行👡🥦，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🩲😻🍍🧅，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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机构分析认为(wei)，新股板块(kuai)结构性轮动活跃特征较为(wei)显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧(ju)，建议灵活择(ze)机应对。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥾🥾👅🥒，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍆👗；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😈。市场上的赚钱效应在不断积累😻。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🍍🍋👙💖🎒，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化👅🥻，就有可能会进入到牛市第二阶段🥦🍄🥔，引发增量资金的正反馈🤍🥝，从而使得指数进一步的加速上涨。

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