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复盘来看，本周创业板(ban)人工智能日日收阳，单周累计上(shang)涨7.42%，跑赢(ying)创业板指（5.69%）等市(shi)场主流指数。消(xiao)息(xi)面上，摩根大通研(yan)报指出，业内(nei)专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模(mo)将超(chao)过10亿美元，并(bing)在2030年突破50亿美元。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性💌🩰，可能对风险偏好有一定支撑👛💛🧡，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥦💔，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🥦🧅。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💗🍇💘🧅🍒，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💖👝💯，并推升美联储降息预期💔💞。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥕💟🩲🍒。另一方面🎒💔，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💕🥕💌。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的👘🥑👛🧡，同时流动性和风险偏好也加速改善🍏🥬。

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国家能源局6月29日消息显示，6月28日🍄💘，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制💔🥔、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果。

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1、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改(gai)善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)(ya)力(li)，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻(zu)力——噹(dāng)(dang)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力(li)。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不(bu)能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或(huo)由強(qiang)勢(shi)上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB😠🥥、PE估值分位刚好回到过去10年均值👛，风险溢价随弱美元回摆💖💔🥔🧅，难言泡沫化💕😠💓👚。