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田希(xi)蒙：风险(xian)方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策(ce)发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修(xiu)复窗口。

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展望2025年下半年💗，随着化工品供需格局改善👠💌，以及原油🥻💝🩳、煤炭等大宗原材料价格回落🤬🥬💝、行业成本压力有所缓解👘🩱，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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據(jù)ST新潮6月(yue)21日披露的公告，公司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等6名(ming)股東(dōng)《提請(qǐng)(qing)圅(hán)》，提請公司召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

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目前来看👅💯🍌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛🍊💟，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩱，部分国家税率或升至25%🥿💌。从目前美国对关税的态度来看👞🍈💌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😈🍄👡🌽，虽然有反复🍌🥒🥭，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💕。

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1、6月份新发基金规模的显著提升🥬👗🥝🥿，可谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴。站在当前时点😠，业内人士看好未来股债市场的投资机会💞👠🌽。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）🥾，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥬，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🥻、游戏、军工🥑、出口（摩托车、风电等）💖💛💋🤬，业绩是7月超额收益的主要来源之一。