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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💓💗👿🥥，他们表示🥾🌽，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🥬👞👠，而与此同时💓🥦，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍍👡。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🎒，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期😠，两者的关系往往会转为负相关。

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从目前(qian)基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状(zhuang)态(tai)。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为(wei)正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期(qi)。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💛🍉🍏👢，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍌👅🩳💯，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🧄。因此🎒，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍆🥑。我们通过综合对比1）板块成交集中度👢🥑、2）南向资金流向和持仓💯👚、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓🍏、EPFR行业配置比例🩲💝、以及5）估值等多维度刻画💯🧄。

2、地(di)缘层面，美(mei)国总统特朗普显然对(dui)哈(ha)梅内伊宣称美国在这场战争中未取得(de)任何成就的讲话非常(chang)不满，他认为伊朗已经筋疲力(li)尽了，以色列也是(shi)，这跟市场的判断基(ji)本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方(fang)应该(gai)都意识到了自身的局限性(xing)，短期内以伊双(shuang)方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次(ci)强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可(ke)能再次考虑对伊朗进行(xing)空袭，并声称伊朗威胁到(dao)了他的生命，特朗普称，已经“停止(zhi)了所有关于解除（伊朗）制裁(cai)的(de)工作。国际原子能机构总干事格罗西(xi)日前在(zai)接受美国(guo)哥伦比亚广播(bo)公司采访时表示，尽(jin)管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击(ji)中受损，伊(yi)朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他(ta)呼吁各方重回谈判桌(zhuo)。格罗(luo)西表示，情报显示，伊朗的核(he)设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有(you)相(xiang)应的工业和技术能力。只需(xu)要(yao)数月的时间，伊朗就能(neng)让离心机运转(zhuan)起来并生产出浓缩铀。