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盈利方面👝💗，5月工业企业盈利同比增速转负🩰🍑🥻，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧄，大类板块盈利多有放缓🥑🥬，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍍😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌🥦💗💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍋、自动化设备等；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏🍊、家具💋、饰品🤬🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉，中报业绩有望边际改善。

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2023年2月，学习贯(guan)彻党(dang)的二(er)十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书(shu)记谋深虑(lv)远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就(jiu)是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知(zhi)虎来、一叶易色而知天下秋(qiu)的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析(xi)研判，对潜在的风险(xian)要(yao)有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

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正如杨(yang)德龙所(suo)说(shuo)，相关ETF规模相对突出，更(geng)有(you)个别(bie)产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一(yi)季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位(wei)列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有(you)易方达沪(hu)深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规(gui)模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元(yuan)、1481.83亿(yi)元。

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1、展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增(zeng)速相对较(jiao)高(gao)的行业主要集(ji)中在部分消费(fei)品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们(men)参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

2、比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩，营业额约为人民币16.955亿元💛🩳🍑，较去年增加约24.09%💞👿🍆🥻。 拥有人应占溢利约为1.64亿元，同比增长约25.2%；每股基本及摊薄盈利约为0.047元🥿👗🤬，建议派发期末股息每股0.015港元。