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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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2、一个大背景：国际局势变**织，全(quan)球主要国家或进入军费(fei)高增周期。以(yi)美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元(yuan)（约7.18万亿元人民币），创历史新高(gao)。