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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年內降(jiang)息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

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