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6月重要政策梳理：据不完全统计💋💌💞，截止6月25日，6月重要政策约148个🥬🍋。具体来看，1）总量政策方面🩰🥿💌，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍌，央行😡💗💕🩱，证监会🍄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥻🥾，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力😈🍇🥔💯，数字经济🍅，整治内卷等政策持续发布🍓🧡😻🍎🥝。

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下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經(jing)濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一步(bu)調低了(le)2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹(zhang)預期(qi)（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年(nian)的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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“市(shi)场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首(shou)席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收(shou)法案(an)最终通过、放松监管的举措以及预期(qi)中的降息。“所以我认为这一切都意(yi)味着市场会继续走高，” 他补充道(dao)。“但在此过程中肯定会有(you)一(yi)些考验。”

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👠。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍈，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💝🧄？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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