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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🤬，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍊🍊。交易情绪方面😡，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👿，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👠🩰，其它主要宽基指数转为看多信号👚💝。股指期货基差方面🩳，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥒🎒🥾🩰，科创板🍍、中小盘为ETF净流出主要方向。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍇💌🌽、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥒👠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤬😡👅🍏💌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥔👅🥻🥭，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👠，突破前可能还需要震荡一段时间🍓🥭。2014年7月突破后的牛市👅💞🩱👠👿，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍌🎒😠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💕🥦👅，房地产政策明显转向积极🍇🎒，全国各地放开限购💕👢。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我们在刚(gang)刚(gang)发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段(duan)的划(hua)分有一定(ding)主(zhu)观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图(tu)所示。

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然而2023年(nian)下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)(ce)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)(jie)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上(shang)市(shi)，上市數(shù)(shu)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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