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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金(jin)净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、另一(yi)方面，下(xia)半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数(shu)较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年(nian)出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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