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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月(yue)9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来的贸(mao)易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是(shi)整体(ti)来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环(huan)境扰(rao)动降低。

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2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下：