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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🍄💗💘，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续🥑🥕🥑，分红总额或超越去年💟💖🥝。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动💓，可能会导致部分基金分红规模不及预期💟🍈🥔🤬🥾。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。