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后(hou)续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释(shi)放前(qian)，预(yu)计(ji)市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💔🥕🥾🤬，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👝🩳👠，偏乐观的假设下💛😠🌽👛🎒，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年😻👅💗👘，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降💋🧡，或将累库约 1500 万吨💟🍑🍌🍒，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍍👙，预计四季度铁矿累库压力明显增加👿👄👛。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🩳，存在分化🍄🧅💘，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💗，同时若粗钢压减政策落地🩳，建议更多把握矿价承压下行的机会🥭。

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指数依然在震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国际(ji)层面，根据(ju)白(bai)宫(gong)经济委员(yuan)会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列(lie)国家(jia)达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费(fei)与投资增长(zhang)乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保(bao)持较(jiao)强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增(zeng)量资金与基(ji)本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破(po)和(he)主升。

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