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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👞。

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整体看🥬👗🍎，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍎，盈利预计边际放缓🩰。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍄🌽、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖👿；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖🍆👞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💗💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰💋👠💗、农副产品👅、家电💯🤍、家具、饰品🤍👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🩳；此外贵金属、燃气🩲🎒👡、电力、农化制品🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎👅🩰🍎，叠加供给刚性或受限💘🍒💞，中报业绩有望边际改善。

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附近的吴(wu)江路，作为传统美食街，傍(bang)晚时分(fen)人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂(mao)名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛(liu)狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的(de)外摆位也坐(zuo)了不少人，往店里张望(wang)几乎都是人。

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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三(san)季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、中(zhong)原高速：公司擬(nǐ)投資建(jian)設(shè)商登高速青州大道(dao)齣(chū)入口新建工(gong)程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)(hua)于2025年7月開(kāi)工建設，工期5箇(gè)月。項目投資估算約(yuē)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以(yi)外費(fèi)(fei)用共計約(yue)2.34億元。