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今天在网上看到有人说跟着我买阿里🍎🥒🍒，说这话的人都是投机分子👛🩰👜🤍！自己不懂的东西千万别跟着别人投🎒，拉人壮胆也是没用的哈👝，不管这人是谁。反过来也一样，自己懂的东西不怕别人不喜欢🥭，哪怕那人是巴菲特或芒格也没关系。（2014-09-23）

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▶ 结合工业企业盈利💝🥾💕🩲、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😈、光学光电子👞💖🥦、消费电子、运营商💓🥥😠🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍆🤍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤬👡，受益于扩消费政策提振👢👡👚、电商平台大促🍇、五一端午等多重假日**💔💋💞，有望延续两位数增长👙🍆，其中饮料乳品、农副产品、家电🩲🌽、家具🍏💛🥦🍋🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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近年来🩰，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显🥑💛。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率🧄、优化生产流程、实现设备的智能运维等。德固特虽在传统业务领域表现出色🥬💓😡，但为了顺应行业发展潮流🥔🍄💗🤬，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择💝🍑😻👚。然而，数字化转型并非易事👿，需要强大的技术团队💓、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下💓👡，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技。

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展望7月增量资金或有望温和净流入😡，融资资金👛、行业类ETF有望继续活跃💝🥑。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍈💔😈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍🥬；市场震荡上行🍏💯💕🍑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😈🧄💕🩲👞，融资资金净流入规模扩大🥭。资金需求端🎒🧄😈，重要股东净减持规模扩大🥔🎒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍍🍏🍈。

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1、日银与日元：日银或不急于加息💗💔👞🤍🥝，一方面等待外部美日谈判的最终落定😻。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题😠🍌，通胀或无法成为日银加息的主要依据🍄，加息时点或进一步延后至 2026 年💝💌。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡💯。

2、6月29日🍄🥔🥿🥾🩲，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金💯。经初步测算🤍，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🎒😻🍓🍆，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。