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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍅💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👚🌽👘🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍💖，YU7大热👄🧄🌽👢、欧洲延缓停售油车😠😡🥦💞，标志着产品力正替代产品形式🥾，推动全球电气化进程全面加速东移🥬💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👡。三季度A股科技企业IPO重启👿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬🥭👜，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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应共和党人的要求👝，以当前政策为基准估算🍉💋🍍🍑🥾，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元💌。该党的议员们试图通过这种会计手段🎒👘，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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1、分行业来看🤬😈💟🍆🥕，国防军工👠👄💗💌🍑、计算机、电子👘👗、美容护理🩳、社会服务的估值水平高于其他行业👝💛，银行、建筑装饰👘、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低👛，其中银行的估值水平处于末位🥑💌🧅💟。

2、该报告指出🥥，创科业界的人力需求预计将由2023年的6.02万人增至2028年的9.64万人🍏👞，并于2030年超过10万人。预计至2028年，创科业界将面临1.8万至2.3万人的人力短缺🍒，高需求职业包括项目经理🍒、数据分析师👜👡，以及人工智能👄😻👿、新能源科技、微电子及制药等领域的创科专才🤬。