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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💞🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💛🍄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿🤍👚，部分领域景气度有所回暖🍇👞🩱，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰💕、五一端午等多重假日**👢，有望延续两位数增长🩰，其中饮料乳品、农副产品🥝、家电、家具💛🥑🍈😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💌、电力🥒💓👿🩱、农化制品🥭💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月27日🧄，央行召开第二季度例会🍇👘💔🥬。从会议表述来看💟，1）对经济环境描述中💓🥕，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💟🥾。2）对货币政策定调中😈🎒🥝，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💋💕💟。往后去看💝🧡🥒，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🩳🥝💕，将对市场情绪形成进一步提振。

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展朢(wàng)7月增(zeng)量資金或(huo)有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金、行業(yè)(ye)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨流(liu)入，各類增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金(jin)有(you)朢延續淨流入，行業類ETF也有(you)朢(wang)繼續活躍。

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截至6月中旬，全国已有8只消费基础设施(shi)REITs上市，涉及基础设施类型包括(kuo)购物中心、社(she)区商超和农贸市场。“消费基础(chu)设(she)施REITs一(yi)头连着消费，一头连着投资，双管齐下扩内需(xu)，未来发(fa)展空间很(hen)大。”贾舟(zhou)祺认为，REITs募集资金用于存量项目的更新或者新(xin)项(xiang)目的投(tou)资建设，一方(fang)面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另一方面能够(gou)为老百姓提供更优质的消费环境和投(tou)资渠道，形成投资与消(xiao)费的良性循环，是金融提升服务实体经济质效的新实践。

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