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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂停到期后(hou)可能存在(zai)不确定性；二是全(quan)球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面(mian)释放价值(zhi)的过程(cheng)阶(jie)段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

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陈健(jian)玮：影响港股走(zou)势的不确定性因素(su)包括地缘政治扰动、外部政策风险以及(ji)市场情绪波动，新经济和科技板(ban)块(kuai)在(zai)行情火热时容(rong)易出现超涨(zhang)，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调(diao)压力。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)(jie)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季(ji)度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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2、本(ben)轮市场的新高(gao)，市场倾向于从短期事件催化的角(jiao)度“找原因”，其实更应该从中长期(qi)视角把握底层逻辑。随(sui)着宏观政策托底、产业亮点涌(yong)现、增量资金涌入，今年(nian)有望是风险偏好抬升(sheng)、多(duo)头(tou)思维占优的一年。