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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍌💔🩳，全面达成协议概率小💓💝👗、恐对市场形成冲击🍊🥦🍇，但流动性存在结构性支撑托底市场👞🍏👿👞，预计市场波动加大🩳👞🥭🍆。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍅。较上月配置变化🍑👄，新增景气支撑领域（稀土永磁🍍💌、贵金属、工程机械🍄、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥕、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，新能源車銷(xiao)量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下(xia)降，齣(chu)口(kou)敞口(kou)風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益(yi)于國(guó)四淘汰、新能源替代等(deng)，銷量邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，中期(qi)業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)(dian)。二季度太(tai)陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需(xu)求旺(wang)盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造(zao)業智能化改造需求(qiu)持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大，疊加人形(xing)機器人産(chan)業化提速(su)，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自(zi)動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💕👠，融资资金👞😈、行业类ETF有望继续活跃😈👛💌🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入💖，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍄👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🌽👙👚；IPO发行规模小幅回落💓💗🩳🍓🍑，再融资规模持平前期💋💛🥒👘，资金需求规模低位稳定💛🥥。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥥，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥕。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。资金(jin)面(mian)上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前(qian)利率仍处于(yu)较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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1、目前，中国的金融数据持(chi)续回暖，整体宏观流动性维持在(zai)较为充裕的水平(ping)。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡(gong)献尤为突出，对经(jing)济边际修复和改善起到了重要支(zhi)撑(cheng)作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和(he)金融条件。

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