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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👠👢🍊🥭、人工智能、创新药💋💌🍄、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海😡👞，包括潮玩、黄金首饰💓🥭、国潮品牌等🥑👝🍊🥦💋；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🤬，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💓，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🤬🥦👄，建议适度进行逆向布局。

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⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎(qing)于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型(xing)、AI云(yun)原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型(xing)1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突(tu)出的价格优势(shi)。在服务升级层面(mian)，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在(zai)基础设施(shi)、数据处理、安全防护等(deng)多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝👙🍄💛💟👝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查👛，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🍉🥥🥑🎒🥦。涉案项目总负责人张圣怀🥝🍌👠，项目签字律师张亚全🥻💛🎒、何东旭为直接负责的主管人员🩰🌽👝。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額(e)衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差(cha)收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴(kuo)大(da) 13.21 箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅(fu)擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大 4.64 箇百(bai)分點至 20.51%；5 月集成(cheng)電路進口金額爲 336.69 億美(mei)元(yuan)，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕(tong)比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾(gun)動(dong)衕(tong)比增幅(fu)擴大 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿(mao)易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、主要观点(dian)：2025 年新增锌矿产能较多(duo)，并且(qie)前期(qi)减(jian)产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回(hui)升顺利，冶炼(lian)厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局(ju)面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行(xing)，主力合约主要波动区间(jian)在 20000-23000 元 / 吨。

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