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6月份景气较高(gao)的领(ling)域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技术领域(yu)，其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制💗👜👙🍓，但美对我加征关税仍有30%👗💝🩰，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落👜🥔。5月社零同比大幅增长6.4%🥒，但我们判断未来或难以延续💔👛🥿，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🍈🧡？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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展望后市🍏🥝🍑，经历过6月末上涨后🍌💗，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🍋💞🍎，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能👡🧡；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🧅。

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具体而言🤍，新成立债券基金共计33只🤬🧡，发行总规模达579.27亿元，约占新发基金总规模的48%。月内新发债券基金中出现多只“爆款”产品，天弘中债投资级公司信用债精选指数发起😻🥿👝、中加聚诚纯债债券🍆🥾🍒、兴银中债优选投资级信用债指💞、京管泰富中债京津冀综合、惠升和盛纯债发行总规模均在59亿元以上👢🍆🍄。

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2、5、国际市场方面：经济(ji)增速预期下调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口受到影(ying)响，叠加全球(qiu)棉花部分(fen)主产(chan)国丰产预期，棉价上行难度(du)较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比(bi)下降，需求同比(bi)增加(jia)，供(gong)需差(cha)同比收窄，但市场对(dui)此认(ren)可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同(tong)比基(ji)本持(chi)平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对(dui)等关税”仍然存在等影响下(xia)，全球棉花需(xu)求量预计将环比下调。全球棉花供(gong)需(xu)层面(mian)并不(bu)足以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大(da)，但目前为止，受(shou)干旱(han)影(ying)响美(mei)棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期(qi)水平，本年度美棉(mian)最终产量预计同比基本持平(ping)。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低(di)基数有一定上调，但仍(reng)低于过去5年均值(zhi)水(shui)平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面(mian)角度看，本年(nian)度供需格局略好于上一年度，但(dan)好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰(rao)动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在(zai)影(ying)响因素。综(zong)合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来(lai)看，关注宏观及天气扰动。