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财联社6月29日(ri)讯(xun)（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨(ju)头已(yi)推出多款(kuan)AI眼镜产品，雷鸟创新创始(shi)人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周(zhou)五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能(neng)眼(yan)镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🎒🍉🩱。近期A股向下力度弱，向上力度强🍊🍍，也在提示市场更多关注长期积极因素💋🩲。也要承认👢，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💞🥾🍇。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥕，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍌🍓🎒。短期可能还有博弈性的指数冲高🍎，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧅👗🍄🩳。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🍄🩰，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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2、短期金融搭台👄👗，成长唱戏🍎👠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💓👘👢、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🎒💗👠🍒，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💕。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。