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下半年美国经济(ji)增长可能进一步放缓(huan)，主要(yao)受到关税政策不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整(zheng)进一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期(qi)（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)不倖(xìng)放(fang)緩(huǎn)，隨(suí)之而(er)來(lái)的昰(shì)收入增(zeng)長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)(xue)傢(jiā)解(jie)釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這(zhe)種放緩(huan)可能會超(chao)過(guò)關(guān)(guan)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🩰，依然呈现**开支托底经济🩱🍈、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🎒😈👡🍋，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍋👠👢。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🧡👄👗。

2、总(zong)结来(lai)看(kan)，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估(gu)值(zhi)已处于(yu)历(li)史低位，下半年钢价进一(yi)步下跌的空间已经有限。但同(tong)时(shi)下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求(qiu)高(gao)位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品(pin)结构(gou)调整能力较强，产量(liang)调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润(run)，钢厂生产(chan)仍(reng)将维持(chi)相对高位。库存端目前各(ge)主要品种(zhong)库存均明显低于去年同期水平，尤(you)其是螺纹钢多地仍存在缺规格(ge)现象，库存低位对(dui)钢价仍有一(yi)定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支(zhi)撑，但从供需看钢材市场矛(mao)盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总(zong)体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运(yun)行区间或将在2800-3300元。