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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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我只是做我认为(wei)我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了），有些可能也(ye)许正好是大家说的所谓科技股吧。我分不清什么是(shi)科技股。（2010-05-30）

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下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确(que)定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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