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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经济(ji)结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风(feng)险(xian)利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风(feng)险利率(lv)利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修复和(he)提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向

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