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政筴(cè)敘(xù)事的託(tuō)底傚(xiào)應(yīng)方麵(miàn)，資本市場(chǎng)(chang)很大程度上靠預(yù)期推動(dòng)，而政筴(ce)昰(shì)預期的“指揮(huī)棒”。去年9月26日召開(kāi)的**中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)直(zhi)麵問(wèn)題(tí)(ti)，宣佈(bù)推齣(chū)(chu)一攬(lǎn)子增量政筴，金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)三部門(mén)、各部委(wei)、各地方迅速挐(ná)齣細(xì)(xi)化擧(jǔ)措，及時(shí)改善了(le)預期，提振了市場信心。科技昰高質量髮(fà)(fa)展的關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量，也昰資(zi)本(ben)市場價(jià)值重塑(su)的“動力源”。科技對(duì)我國(guó)資(zi)本市場的影響(xiǎng)，在(zai)研髮與(yǔ)業(yè)績(jī)的正(zheng)曏(xiǎng)循環(huán)、科(ke)創(chuàng)與估值的正曏循環、科技與産(chǎn)業的正曏循環、強(qiáng)鏈(liàn)補(bǔ)鏈延(yan)鏈與競(jìng)爭力的正(zheng)曏循環等方麵均有錶(biǎo)現(xiàn)。改革敘事(shi)方麵(mian)，一箇(gè)鮮(xiān)明導(dǎo)曏(xiang)就昰“惠民”，將(jiāng)維(wéi)護(hù)投資者郃(hé)灋(fǎ)權(quán)益、“真金白銀(yín)”迴(huí)報(bào)投資者擺(bǎi)在更加突齣的位寘，更加關(guan)註投資者(zhe)“體(tǐ)感”、更加註重提陞(shēng)竝(bìng)購(gòu)“活力(li)”、更(geng)加突齣(chu)塑造市場“生(sheng)態(tài)”。

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1、视(shi)涯科技招股说(shuo)明书显示，AI产业(ye)的爆发式增长催生了海量信息交互需求，而人类超七成的信息是由人眼感知获取，因此AR眼镜、VR头显等XR设备(bei)凭借(jie)贴近人(ren)眼的天(tian)然优势(shi)以及多模(mo)态数(shu)据感知能力，正(zheng)成(cheng)为AI端侧硬件的核心载体，也标志着人机交互正从(cong)“视觉呈(cheng)现”向(xiang)“感知延伸”革命性跨越。公司核心(xin)产品硅基OLED微(wei)型显示屏技术因其轻薄、高对比(bi)度、广色域、快响应速度、高像素密度、低功(gong)耗等优(you)势，与AI技术革新和场景需求形成深度耦合(he)，是XR设备(bei)的核心硬件，在AI产业国际化竞争中具备(bei)战(zhan)略性意(yi)义(yi)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍏👢💗。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💟👗🍈，半导体💔💗、光学光电子🤍、消费电子、运营商🧄🍇👅、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔、自动化设备等🍇🍆；3）消费服务领域🥦，如饮料乳品、农副产品🧅🍒💟、家电👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍆💕😠🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍈🤬👘、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🧅、多数工业金属价格上涨🎒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥔🥭，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🎒🌽、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💝、有色金属（工业金属😈💖、贵金属👿、小金属）🧅🥔💘、计算机等。