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1、⚑风格与行(xing)业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、“天下没有不散宴席，龙(long)美术馆（天(tian)地大观）展今晚九点闭馆后(hou)就撒展，三(san)个多月时间(jian)真(zhen)快，感谢各(ge)位热爱艺术(shu)的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。