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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈(cheng)现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛(niu)市阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数有望持(chi)续上行，当时(shi)空(kong)间最大、渗(shen)透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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日債(zhài)收(shou)益率維(wéi)持(chi)低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收(shou)益率本週小幅走(zou)高3bp，30年(nian)期收平在2.9%。歐(ōu)洲(zhou)財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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