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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🥦🥭，在科技💓🥑、消费👢👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🥒🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝😠🩰💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤬🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦👙🤍，进一步积累了今年的赚钱效应😈💔🧄，这为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🍓💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🤬🩱👿。风格方面💞🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、策略：上半年供给增幅明显🍍👠，但外循环对内需形成有效补充🍍🍏💞，从而支撑库存下降😡🍉🩱。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑🎒🍇🍌🍋，并且新增产能已于上半年集中投产👞🧡🧄，下半年新增产能计划不多😻💟👡，供给虽在高位但增幅有限🧅，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👙，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥥，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💛。

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银河证券观察历史数据(ju)发现，人民(min)币存在“慢贬快升”特征，当前或已进入新一轮升值周期。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其作为(wei)亚洲和全球南方货币锚的地(di)位，稳定全球货币体系，又能避免出口大幅波动，助力经济增长。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👘🍇👅、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥻。但战术层面🥑😻🧡💔🍉，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍊💘🍋，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度😡，房地产政策明显转向积极🥝💋💋🍇🤍，全国各地放开限购👢👚。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥻🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎👠，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍑💋🥭💌🍈。

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