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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍🍆，低于长期平均0.1倍标准偏差💖👘🥝；市净率为1.4倍🥕👝👠，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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要想投资成功最重要的往往不是(shi)去决定做什(shen)么，而是决定不做什么。段永平(ping)基于自己的投资思考总(zong)结了三个“不”原则。如果能够严格践(jian)行这三个原则，将(jiang)对每个人的投(tou)资成绩帮助巨大。

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東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)，二季度例會(huì)未直接提及(ji)“適(shì)時(shí)降準降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月(yue)已有降準(zhun)降息落地，噹(dāng)前處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期；另一方麵(mian)，上半年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)偏強(qiáng)，短(duan)期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性有所降低。

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2024 年，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐👿💋🧄。第二大常见原因是医疗费用🤬💞😻👄，其次是用于房屋维修的提款🥭👄🥻🥒。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机(ji)会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性价(jia)比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的(de)存(cun)储、小金属。

2、6月土地成交溢价率月环比下(xia)行，30大中城市商品房成(cheng)交面积月环比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个(ge)百分点，30大中城市商(shang)品房成交面积(ji)日均值(zhi)为27.20万平方米，月(yue)环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比降(jiang)幅(fu)扩大；商品房销售额、商品(pin)房销售面积累计同比(bi)降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大(da)，房地产开(kai)发资金来源累计同比降幅扩大。