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今年春天🍎😻🥦🥕🧄，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前💋，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升🍑🥦，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🍋，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨💔👜。

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整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着(zhe)出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性😻🍑，也可以作为行业选择的参考。每年7月👿，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍒、基础化工、美容护理、社会服务👢🌽、有色、钢铁等。

2、汇率方面，2025年第二季度(du)例会提出(chu)，增强外汇(hui)市(shi)场韧(ren)性，稳定市(shi)场预期，防(fang)范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。