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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥕🍅🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎🥭，总需求增速结束三年低迷和下行👚👚，进入增速稳定波动率降低的新时代💛，A股自由现金流收益率不断提升👘🍈。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖，无风险利率持续下行💯🥻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👝👝💞😠。据估算😡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄🥻。此外🍊🍒，本轮增量资金的正反馈机制👄🌽，不仅会对市场走势产生显著影响🥬，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦💕，是重要的选股方向

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王青(qing)預(yù)(yu)計(jì)，下(xia)半年央行還(hái)(hai)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息幅(fu)度(du)可(ke)能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降(jiang)準幅度有可能達到50箇基點(dian)，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)(diao)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)螎(róng)(rong)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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赵宪成：上半年😻🍇👿，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💞🥕👢🥿，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💛；第二轮发生在二季度👚🍊👅，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💯，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💟，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍊。

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1、货币市(shi)场净投放；隔夜SHIBOR利(li)率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行(xing)，6个月/1年期(qi)/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收(shou)益率方面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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