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唐晨：一是关税问题🥾🍉🧄💞🧅，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍏🍒🥥，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💘🥑；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥔🍓💘，会造成一定的估值收缩👄；四是减持与再融资。

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那(na)么此时(shi)，市场选择(ze)的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和(he)赛道。牛市(shi)阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相(xiang)对(dui)最大(da)，成长性最好(hao)，不容易受到估值(zhi)约束的(de)行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资(zi)。

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