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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点(dian)闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术(shu)的朋友指导。”龙美术(shu)馆创办人刘益(yi)谦6月29日18点多在朋(peng)友圈(quan)发文说。

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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光(guang)熄灭，上海龙美术(shu)馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏(cang)古代艺术大展(zhan)之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等(deng)百余(yu)件重磅展品成为(wei)沪上观展热点，每逢免费日，馆外(wai)更是排(pai)起蜿(wan)蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格(ge)拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍆，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力👛🥒、智能驾驶等细分领域是投资主线🥥💖💓🍒。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🎒🤬、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🤬👚😠💝，创新药是核心主线👜🥔🍆，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看😈🍅👅🍍💕，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🥑😠，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💞🍒👡💞，市场预期持平于0.1%💟😠。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍏🥭，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💯🥕👜💖。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🥥💝🌽😠。