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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游(you)消费(fei)等领域(yu)。其中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级(ji)政策。2）资本市场方面(mian)，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物(wu)等(deng)持续发布(bu)。

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展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政(zheng)筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國(guo)內外(wai)降(jiang)息空(kong)間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)A股估(gu)值的擡(tái)陞(shēng)。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全(quan)国焦炭累计产量(liang)为2.07亿吨(dun)，同(tong)比(bi)增加3.3%，从独(du)立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦(jiao)化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化(hua)企(qi)业的(de)影响更大，钢(gang)厂焦化(hua)企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐(zhu)步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦(jiao)炭产量总(zong)体有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量(liang)43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量(liang)36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭(tan)库存水平有(you)所积累，钢厂对于焦炭也(ye)多次提降，年内(nei)焦炭价格累计下(xia)跌(die)470-490元/吨(dun)。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销(xiao)税，同时美国对多个国(guo)家征收(shou)高额关税，这些事件(jian)均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随(sui)着粗钢产量调(diao)控政策的执行以及终端(duan)需求缺乏明显增长点，预计(ji)铁水产量(liang)或将逐步出(chu)现回落，焦炭需求或将有继(ji)续回落，同时焦炭目前总(zong)体库存处(chu)于高位水平(ping)，对于(yu)焦炭价格仍有一(yi)定压制(zhi)，总体看下半年焦炭供需相(xiang)对宽松，不(bu)过焦煤价格低位波动有所加(jia)剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约(yue)波动(dong)区间或在1200-1600元之间(jian)，重(zhong)点关注粗钢产量(liang)调控政策以及终端需求变化。

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